Еженедельный обзор фондового рынка с 9 по 13 ноября

На прошедшей неделе мировые площадки выросли. Ведущие индексы Европы продемонстрировали положительную динамику. Так британский FTSE 100 подрос по итогам недельных торгов на 2,99% и достиг 5296,38 п., французский CAC 40 прибавил 2,66% до 3806,01 п., немецкий DAX 30 вырос на 3,62% до отметки 5686,83 п. Американские индексы также показали рост. Индекс Dow Jones за неделю вырос на 2,46% до значения 10270,47 п., индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 2,26% до отметки 1093,48 пункта, «Высокотехнологичный» Nasdaq Composite подрос на 2,62%до 2167,88 п. Индекс бразильского фондового рынка Bovespa вырос на 1,33%.
Из макростатистики стоит выделить: В США количество первоначальных требований по выплате пособия по безработице за неделю снизилось на 12 тыс. и составило 502 тыс. Аналитики ожидали, что этот показатель составит 512 тыс. Дефицит бюджета США в октябре составил $176,36 млрд., что является рекордно высоким размером дефицита для 1-го месяца бюджетного года. Индекс потребительского доверия в США в ноябре 2009 года снизился на 4,6 пункта - с 70,6 до 66 пунктов. Эксперты ожидали роста этого показателя на 0,4 пункта - до 71 пунктов. По предварительным данным, ВВП Германии, крупнейшей экономики Европы, увеличился в III квартале 2009 года на 0,7%. Ожидали, что рост ВВП в квартальном исчислении составит 0,8%. Индекс деловых ожиданий в Германии в ноябре 2009г. снизился на 4,9 пункта и составил 51,1 пункта. Между тем аналитики ожидали значение данного индекса на уровне 55 пунктов. Экономика Японии растет уже второй квартал подряд, ВВП страны в III квартале 2009г. вырос на 1,2% по сравнению со II кварталом текущего года. Также хотелось бы отметить, что объем промышленного производства в Китае в октябре 2009г. вырос на 16,1% в годовом исчислении.
Из выходившей отчетности стоит отметить: Чистая прибыль одной из крупнейших мировых розничных сетей - американской компании Wal-Mart Stores Inc. - за 9 месяцев 2009-2010 финансового года выросла на 1% - до 9,7 млрд долл. Чистая прибыль мирового телекоммуникационного гиганта - британской корпорации Vodafone Group в I полугодии 2009-2010 финансового года выросла по сравнению с аналогичным периодом годовой давности более чем в два раза и составила 4,8 млрд фунтов стерлингов ($8 млрд). Чистая прибыль итальянского банка UniCredit за 9 месяцев 2009г. сократилась на 56,6% - до 1,8 млрд евро против 4,14 млрд евро за аналогичный период годом ранее. Чистая прибыль немецкой энергетической компании RWE AG за 9 месяцев 2009г. выросла на 26,2% и составила 2,79 млрд. Выручка компании за 9 месяцев 2009г. снизилась на 2% и составила 32,7 млрд евро. Чистая прибыль Walt Disney Co. по итогам 2008-2009 финансового года, который завершился 3 октября, составила $3,31 млрд, что на 25% меньше, чем в прошлом году. Выручка упала по сравнению с прошлогодним показателем на 4% и составила $36,15 млрд. Singapore Telecommunications Ltd., крупнейшая телефонная компания в Юго-Восточной Азии, отчиталась о чистой прибыли во II квартале, которая выросла на 10% - до 956 млн. сингапурских долларов ($689 млн.). В то же время аналитики прогнозировали увеличение чистой прибыли SingTel до 982 млн. сингапурских долларов. Чистая прибыль одного из крупнейших в Японии банков Mizuho Financial Group Inc. за первое полугодие финансового года снизилась на 7,1% и составила 87,81 млрд иен (978 млн долл.).
Российские индексы показали положительную динамику по итогам недели. Индекс ММВБ прибавил 5,5% и составил 1310,27 п. Индекс РТС вырос на 6,13% до отметки 1419,49 п. В отраслевом срезе лучше всех выглядел энергетический сектор (+8,58%). Открытый интерес на фьючерс индекс РТС (RIM9) по итогам минувшей недели упал на 2,3%.Потребительские цены с 3 по 9 ноября 2009г. выросли на 0,1%, с начала года инфляция составила 8,2%. Объем международных резервов РФ по состоянию на 6 ноября 2009г. составил 433,9 млрд. долл. Таким образом, золотовалютные резервы Банка России выросли на 1,1 млрд. долл., или на 0,3%. Нефть по итогам недели припала. Нефть марки Brent снизилась на 0,42% до значения 75,55 долл. за баррель; нефть марки Light упала на 1,39%, зафиксировавшись на отметке 76,35 долл. за баррель. В целом по итогам прошедшей недели стоит сказать, что весь рост фактически был сделан в понедельник, в ходе которого российский ФР вырос на 4,5%. В остальные дни недели мы наблюдали консолидацию без существенных движений. Характер торгов указывает на наличие существенной покупки на рынке — даже после 5% роста за 1 день коррекционного движения не случилось. С учетом этого, мы предполагаем, что вероятность роста на текущий момент выше и ожидаем обновления годовых максимумов по российским индексам.