Еженедельный обзор фондового рынка с 23 по 27 ноября

За неделю с 23 ноября по 27 ноября мировые фондовые индексы продемонстрировали смешанную динамику. Американский индекс Dow Jones упал на 0,08% до отметки 10309,92 пунктов, Nasdaq Composite снизился на 0,35% и составил 2138,44 п., S&P 500 подрос на 0,01% до 1091,49 п. Британский индекс FTSE 100 снизился на 0,11% - до 5245,73 пункта, немецкий DAX прибавил 0,4% до значения 5685,61 пункта, французский CAC 40 упал на 0,21% до 3721,45 пункта. Индекс бразильского фондового рынка Bovespa вырос на 1,1%. Азиатские рынки по итогам недели ушли в красную зону: Японский Nikkei-225 снизился на 4,4% китайский Shanghai Composite скатился на 6,4%, Гонконгский Hang Seng упал на 5,9%. Из прошедшей макростатистики стоит отметить: ВВП США, по пересмотренным данным, вырос в III квартале 2009 года на 2,8% в годовом выражении. Аналитики ожидали, что рост составит 2,9%. Индекс потребительского доверия в США неожиданно повысился в ноябре на 0,8 пункта - до 49,5 пункта. Эксперты ожидали, что индекс составит 47,7 пункта. В октябре 2009 г на 10,1% увеличились продажи домов на вторичном рынке жилья в США - до 6,1 млн. домов в годовом исчислении. Этот показатель стал максимальным с февраля 2007 г. Аналитики ожидали, что показатель за минувший месяц составит 5,7 млн. единиц. А объем продаж новых домов, в свою очередь, понизился на 6,2% по сравнению с пересмотренным показателем за сентябрь 2009г., составив 430 тыс. единиц. Аналитики ожидали, что данный показатель составит 410 тыс. единиц. В США количество первоначальных требований по выплате пособия по безработице за неделю снизилось на 35 тыс. и составило 466 тыс. Эксперты ожидали, что этот показатель составит 495 тыс. Индекс деловых настроений в странах зоны обращения единой европейской валюты в ноябре 2009г. повысился на 2,7 пункта и составил 88,8 пункта. Аналитики ожидали, что в текущем месяце этот показатель составит 88 пунктов. Объем промышленных заказов в зоне евро вырос в сентябре на 1,5% по сравнению с предшествующим месяцем, но упал на 16,5% к сентябрю 2008 года. В III квартале 2009 года ВВП Германии вырос на 0,7% по сравнению с предшествующим кварталом, что совпало с предварительными данными, и упал на 4,7% по сравнению с июлем-сентябрем 2008 года. Из корпоративных отчетов стоит выделить: Чистая прибыль крупнейшего в мире производителя персональных компьютеров - американской Hewlett-Packard Co. в 2008-2009 финансовом году снизилась на 7,9% и составила $7,66 млрд. против $8,32 млрд, зафиксированных по итогам предыдущего финансового года. Warner Music Group, третья крупнейшая музыкальная компания в мире объявила, что чистый убыток WMG за четвертый квартал составил $18 млн. или 12 центов на акцию по сравнению с прибылью в 4 цента на акцию годом ранее. Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, прогнозировали этот показатель на том же уровне. H.J. Heinz Co опубликовала отчет о низкой квартальной прибыли - $231,4 млн. или 73 центов на акцию по сравнению с $276,7 млн. или 87 центов на акцию за аналогичный период прошлого года. Падение, таким образом, составило 16,3%.
Отечественные индексы за прошедшую неделю ушли в минус. Индекс ММВБ снизился на 3,61% и составил 1286,04 п. Индекс РТС упал на 4,65% до значения 1369,6 п. В отраслевом срезе хуже всех оказался энергетический сектор (-5,38%). Открытый интерес на фьючерс индекс РТС (RIM9) по итогам прошедшей недели снизился на 1%. Объем международных резервов России по состоянию на 20 ноября 2009 года составил $443,8 млрд. Таким образом, за неделю объем международных резервов вырос на 0,5% или $2,1 млрд. Индекс потребительских цен в РФ за период с 17 по 23 ноября 2009г. составил 0,1%, с начала месяца - 0,3%, с начала года - 8,4%. В 2008г. инфляция с начала месяца составляла 0,6%, с начала года - 12,3%, в целом за ноябрь - 0,8%. Нефть по итогам недели снизилась. Нефть марки Brent упала на 0,03% до значения 77,18 долл. за баррель; нефть марки Light снизилась на 0,87%, зафиксировавшись на отметке 76,05 долл. за баррель. В пятницу на рынке наблюдалась паника, индекс ММВБ опускался до 1203 пунктов, во второй половине дня все падение было перекрыто бурным ростом. Падение фондового рынка сопровождалось взлетом курса доллар/рубль почти к уровню 30 рублей. Риски дальнейшего развития коррекции довольно существенные. Скорее всего, на ближайшей неделе рынок будет определяться со своим дальнейшим направлением, в коридоре 1220-1370 возможны самые разнообразные флуктуации. Сценарии роста и падения на наш взгляд равновероятны.