Еженедельный обзор фондового рынка с 22 по 29 января

Прошедшая неделя вновь была негативной для мировых фондовых индексов. Так по итогам недельных торгов индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 1,04% до отметки 10067,33 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 упал на 1,64% до 1073,87 п., а высокотехнологичный Nasdaq Composite снизился на 2,63% и составил 2147,35 п. Индекс бразильского фондового рынка Bovespa упал на 1,24%. Британский FTSE 100 по итогам недельных торгов упал на 2,16% и достиг 5188,52 п., французский CAC 40 снизился на 2,13% до 3739,46 п., немецкий DAX 30 упал на 1,52% до отметки 5608,79 п. Азиатские рынки также показали отрицательную динамику: Японский Nikkei-225 упал на 3,7%, китайский Shanghai Composite скатился на 4,5%, Гонконгский Hang Seng снизился на 2,9%.
Из прошедшей макростатистики инвесторы с особым вниманием ожидали выхода данных по ВВП и по учетной ставки ФРС. По предварительным данным, ВВП США в IV квартале 2009г. вырос на 5,7%. Аналитики ожидали, что ВВП США в последнем квартале 2009г. вырастет на 4,5%. Федеральная резервная система США приняла решение сохранить ключевую учетную ставку в диапазоне 0-0,25% годовых. Это решение прогнозировалось большинством аналитиков. Индекс потребительского доверия в США в январе 2010г. повысился на 1,9 пункта и составил 74,4 пункта. Аналитики ожидали, что значение индекса составит 73 пункта.
В США количество первоначальных требований по выплате пособия по безработице за неделю, которая завершилась 23 января 2010г., снизилось на 8 тыс. и составило 470 тыс. Эксперты ожидали, что этот показатель составит 440 тыс. Объем заказов на товары длительного пользования в США в декабре 2009г., по предварительным данным, вырос на 0,3% и составил 167,91 млрд. долл. Аналитики прогнозировали, что этот показатель вырастет на 1,6%.
Индекс деловых настроений в странах зоны обращения единой европейской валюты в январе 2010г. повысился на 1,6 пункта и составил 95,7 пункта. Аналитики ожидали, что в текущем месяце этот показатель составит 92,4 пункта. Потребительские цены в зоне евро в январе 2010г. в годовом исчислении выросли на 1%. Аналитики ожидали, что инфляция в зоне евро в текущем месяце составит 1,2%. Уровень безработицы в зоне евро в декабре 2009г. вырос на 0,1 процентного пункта и составил 10%. Аналитики ожидали, что этот показатель составит 10,1%.
Уровень безработицы в Японии в декабре достиг 5,1%, что оказалось на 0,1% процентного пункта лучше показателя ноября. Это оказалось гораздо лучше прогнозов аналитиков, ожидавших роста этого показателя до 5,3%.
Из корпоративных новостей стоит выделить: Чистая прибыль компании Microsoft Corp. во II квартале 2009-2010 финансового года, который завершился 31 декабря 2009г., выросла на 60% составив 6,7 млрд. долл. Выручка компании выросла на 13% составив 19,2 млрд. долл. Чистая прибыль одной из крупнейших в США нефтегазовых компаний Chevron Corp. в 2009г. снизилась на 56% - до 10,48 млрд. долл. против прибыли 23,9 млрд. долл., зафиксированной по итогам 2008г. Чистая прибыль крупнейшего в мире производителя микросхем для сотовых телефонов американской компании Qualcomm Inc. по итогам I квартала 2009-2010 финансового года выросла почти в 2,5 раза и составила $841 млн. Чистая прибыль корпорации Boeing Со по итогам 2009 года снизилась на 51% - до $1,3 млрд. против $2,7 млрд. годом ранее. Выручка концерна за 2009 год составила $68,3 млрд. против $60,9 млрд. в 2008 году, поднявшись на 12%. Halliburton Co, вторая крупнейшая в мире нефтесервисная компания, сообщила о 49% сокращении прибыли в минувшем году - до $1,15 млрд. Выручка компании составила $14,7 млрд. против $18,3 млрд. годом ранее, сократившись, таким образом, на 20%.
Отечественные индексы на минувшей неделе показали разнонаправленную динамику. Индекс ММВБ вырос на 0,64% до отметки 1419,42 п. Индекс РТС снизился на 1,05% и составил 1473,81 п. В отраслевом срезе лучше всех смотрелся энергетический сектор (+6,12%). Открытый интерес на фьючерс индекс РТС (RIH0) по итогам недели вырос на 10%. Объем международных резервов Российской Федерации по состоянию на 22 января 2010г. составил 435,6 млрд долл., уменьшившись на 5,8 млрд долл., или на 1,3%. Индекс потребительских цен в РФ за период с 19 по 25 января 2010г. составил 0,5%, с начала месяца - 1,7%. В 2009г. инфляция с начала месяца составляла 2%, в целом за январь - 2,4%. «Черное золото» по итогам недели снизилось. Нефть марки Brent упала на 1,88% до значения 71,46 долл. за баррель; нефть марки Light снизилась на 2,21%, зафиксировавшись на отметке 72,89 долл. за баррель. На текущей неделе помимо статистики нас ожидает новая порция отчетов. В ближайшие дни нам представляется весьма вероятной боковая динамика.