Еженедельный обзор фондового рынка с 3 по 7 мая

Прошедшая неделя была негативной для мировых фондовых индексов. Американский индекс S&P 500 снизился по итогам недели на 6,39% до значения 1110,88 п., Nasdaq Composite скатился на 7,95% и составил 2265,64 п., DJI упал на 5,71% до отметки 10380,43 п. Индекс бразильского фондового рынка Bovespa упал на 6,9%. Европейские индексы также показали отрицательную динамику. Так британский FTSE 100 упал на 7,75% до 5123,02 п., французский CAC 40 снизился на 11,12% до значения 3392,59 п., немецкий DAX 30 упал на 6,86% и составил 5715,09 п. Азиатские рынки, глядя на заокеанских соседей, также смотрелись на минувшей неделе слабо: китайский Shanghai Composite снизился на 6,35%, японский Nikkei-225 скатился на 6,27%, гонконгский Hang Seng упал на 5,63%. Влияние на фондовые индексы оказывали как отдельные статданные, так и корпоративные новости. Из макростатистики стоит отметить: Объем промышленных заказов в США в марте 2010г. вырос на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики прогнозировали снижение этого показателя на 0,1%. Индекс продаж строящегося жилья в США вырос, согласно контрактам, подписанным в марте 2010 года, на 5,3% до 102,9 пункта. Аналитики прогнозировали рост этого индекса на 4%. Индекс деловой активности в сфере услуг США в апреле 2010г. не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 55,4 пункта. Аналитики прогнозировали, что значение индекса составит 56 пунктов. В США число первоначальных требований по выплате пособия по безработице за неделю, которая завершилась 1 мая 2010г., по сравнению с аналогичным показателем предшествующей недели снизилось на 7 тыс. и составило 444 тыс. Эксперты ожидали, что этот показатель составит 440 тыс. Промышленные цены в зоне евро в марте 2010 года выросли в месячном исчислении на 0,6%, а в годовом на 0,9%. Аналитики прогнозировали, что в месячном исчислении этот показатель повысится на 0,7%, а в годовом на 0,9%. Европейский Центральный Банк сохранил учетную ставку на уровне 1%, что полностью совпало с ожиданиями аналитиков. В апреле объем продаж автомобилей в Японии увеличился более чем на 30%, продемонстрировав рост на протяжении девятого месяца подряд. Из корпоративных отчетов стоит выделить: Чистая прибыль американской медиакорпорации News Corp. по итогам III квартала 2009-2010 финансового года, завершившегося 31 марта 2010г., составила 839 млн долл., что на 69% меньше данного показателя за аналогичный период годом ранее. Чистая прибыль фармацевтического гиганта Merck & Co. cнизилась в первом квартале 2010 года на 79% в годовом исчислении - до $298,8 млн. по сравнению с $1,4 млрд. за аналогичный период 2009 года. Чистая прибыль Kraft Foods в I квартале 2010г. выросла более чем в 2 раза и составила 1,9 млрд долл. Выручка компании за отчетный период достигла 11,31 млрд долл. Чистая прибыль швейцарского банка UBS в I квартале 2010 года составила 2,2 млрд. швейцарских франков ($2 млрд.) или 0,58 франков на акцию против убытка в 1,98 млрд. швейцарских франков (0,57 франков на акцию) годом ранее. В то же время аналитики прогнозировали показатель чистой прибыли за отчетный квартал на уровне 1,99 млрд. швейцарских франков. Чистая прибыль французского банка Societe Generale S.A. в I квартале составила 1,06 млрд. евро. При этом аналитики прогнозировали, что чистая прибыль составит 645 млн. евро. Чистая прибыль Anheuser-Busch InBev в I квартале 2010 года снизилась на 34% до $475 млн. по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Показатель Ebitda вырос за отчетный период на 11% до $3,09 млрд. Эксперты прогнозировали показатель Ebitda на уровне $2,99 млрд. Чистая прибыль BMW в I квартале 2010г. составила 324 млн. евро, тогда как за аналогичный период годом ранее компания получила чистые убытки в размере 182 млн евро.
Российские индексы на прошлой неделе показали отрицательную динамику. Индекс РТС упал на 12,9% до значения 1369,91 п. Индекс ММВБ снизился на 10,27% и составил 1288,61 п. В отраслевом срезе хуже всех оказался машиностроительный сектор (-14,73%). Объем международных резервов Российской Федерации по состоянию на 30 апреля 2010г. составил 460,7 млрд. долл., увеличившись на 6 млрд. долл., или на 1,3%. Инфляция в РФ за период с 27 апреля по 4 мая 2010г. составила 0,1%, с начала месяца - 0,1%, с начала года - 3,5%. В 2009г. инфляция с начала мая составляла 0,1%, с начала года - 6,3%, в целом за май - 0,6%. «Черное золото» за неделю снизилось. Нефть марки Brent упала на 10,05% до отметки 78,57 долл. за баррель; нефть марки Light снизилась на 12,35%, зафиксировавшись на значении 75,34 долл. за баррель. На рынок все также оказывает негативное влияние ситуация в европейских странах, в частности финансовые проблемы Греции. К тому же обвал американских индексов в конце прошлой недели также остается загадкой, так как официальной версии случившегося еще не поступало. Поэтому ситуация становится довольно напряженной. Но не стоит забывать, что индекс ММВБ находится вблизи сильного уровня поддержки 1300 пунктов, в виде двухсотдневной скользящей средней.