Аналитический обзор фондового рынка с 01 по 04 ноября

Америка и Европа по итогам недели ушли в красную зону. Так Dow Jones Industrial Average снизился на 2,03% до отметки 11983,24 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 упал на 2,48% до 1253,23 п., а высокотехнологичный Nasdaq Composite снизился на 1,86% и составил 2686,15 п. Британский FTSE 100 по итогам недельных торгов упал на 3,07% и достиг 5527,16 п., французский CAC 40 скатился на 6,72% до 3123,55 п., немецкий DAX 30 упал на 5,99% до отметки 5966,16 п. Азиатские рынки на минувшей неделе показали смешанную динамику: гонконгский и японский индексы снизились на 0,88% и 2,75% соответственно, китайский – вырос на 2,22%.
Из вышедшей на минувшей неделе макростатистики стоит выделить: В США индекс деловой активности в октябре 2011г. понизился до 58,4 пункта с 60,4 пункта в предыдущем месяце. Аналитики ожидали, что данный показатель за отчетный период составит 58,0 пункта. В США в отношении брокерского холдинга MF Global начата процедура банкротства. В США число первоначальных требований по выплате пособия по безработице за неделю, которая завершилась 29 октября 2011г., по сравнению с аналогичным показателем предшествующей недели снизилось до 397 тыс. Аналитики ожидали, что этот показатель составит 400 тыс. В октябре число рабочих мест в экономике США выросло на 80 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем, что стало минимальным подъемом за последние 4 месяца. Между тем аналитики ожидали роста количества рабочих мест на 100 тыс.
Уровень безработицы в странах зоны евро в сентябре 2011г. вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 0,1 процентного пункта и составил 10,2%. Аналитики ожидали, что показатель составит 10%. ЕЦБ снизил учетную ставку до 1,25%. Аналитики прогнозировали, что ставка не будет изменена и останется на уровне 1,5%. Объем розничных продаж в Германии в сентябре 2011г. в реальном выражении повысился на 0,3% в годовом исчислении. Аналитики прогнозировали, что показатель в годовом исчислении вырастет на 1,6%. Уровень безработицы в Германии в октябре 2011г. с учетом сезонных колебаний вырос и составил 7%. Аналитики прогнозировали, что этот показатель составит 6,9%. ВВП Великобритании в III квартале 2011г., по предварительным данным, вырос на 0,5% по отношению ко II кварталу 2011г. Эксперты прогнозировали, что данный показатель повысится на 0,3%.
Промышленные цены во Франции в сентябре 2011г. повысились по сравнению с предыдущим месяцем на 0,2%. Аналитики прогнозировали, что показатель повысится на 0,1%. Безработица в Италии в сентябре выросла с 7,9% в августе до 8,3%. Аналитики не ожидали изменения этого показателя.
Кабинет министров Греции поддержал предложение премьер-министра страны Георгиоса Папандреу о вынесении на всенародный референдум нового антикризисного плана.
Из корпоративных новостей стоит выделить чистую прибыль Credit Suisse Group AG, которая в третьем квартале 2011 года выросла на 12% до 683 млн швейцарских франков ($776 млн) по сравнению с 609 млн франков за аналогичный период прошлого года. Barclays Plc - увеличил прибыль в 3-м квартале 2011 года на 5%. Royal Bank of Scotland Group Plc по итогам третьего квартала 2011 года сократил операционную прибыль на 63% - до 267 млн фунтов ($428 млн) с 726 млн фунтов годом ранее. Аналитики ожидали этот показатель на уровне 343 млн фунтов. По итогам 3-го квартала 2011 года чистая прибыль MasterCard составила $717 млн, или $5,63 на акцию, по сравнению с $518 млн, или $3,94 на акцию, за аналогичный период прошлого года. Аналитики в среднем прогнозировали чистую прибыль на уровне $4,82 на акцию.
Прошедшая неделя для отечественных индексов была негативной. Индекс РТС упал на 4,22% до отметки 1542,39 п. Индекс ММВБ снизился на 1,66% и составил 1501,18 п. Объем международных резервов Российской Федерации по состоянию на 28 октября 2011г. составил 522 млрд. долл., увеличившись на 7,4 млрд. долл., или на 1,44%. За период с 25 по 31 октября 2011г. зафиксирован рост цен на 0,2%. В октябре с.г. зафиксирован рост цен на 0,4% (в тот же месяц годом ранее цены выросли на 0,5%), с начала 2011г. потребительские цены увеличились на 5,1% (за аналогичный период 2010г. рост показателя составил 6,8%).
Нефть за неделю выросла. Нефть марки Brent прибавила 1,87% до значения 111,97 долл. за баррель; нефть марки Light выросла на 1,01%, зафиксировавшись на отметке 94,26 долл. за баррель.
На текущей неделе интерес инвесторов привлекут показатели по рынку труда в США, показатели по торговому балансу и потребительскому доверию в США, а также данные по розничным продажам в еврозоне.