Аналитический обзор фондового рынка с 07 по 11 ноября

Торги на американских и европейских фондовых биржах продемонстрировали разнонаправленную динамику. Американский индекс Dow Jones по итогам недели вырос на 1,42% до значения 12153,68 п., индекс S&P 500 прибавил 0,85% до отметки 1263,85 пункта, Nasdaq Composite снизился на 0,28% до 2678,75 п. Французский CAC 40 вырос на 0,83% до 3149,38 п., немецкий DAX 30 прибавил 1,52% и составил 6057,03 п., британский FTSE 100 подрос за неделю на 0,33% и достиг 5545,38 п. На Азиатских фондовых площадках мы наблюдали отрицательную динамику: Японский Nikkei-225 упал на 3,26%, китайский Shanghai Composite снизился на 1,87%, Гонконгский Hang Seng упал на 3,56%.
Из макростатистики стоит выделить: В США цены на импортные товары и услуги в октябре 2011г. снизились на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики прогнозировали, что цены на импортные товары и услуги понизятся на 0,2%. Отрицательное сальдо торгового баланса США в сентябре 2011г. понизилось по сравнению с пересмотренным значением за август с.г. и составило 43,11 млрд долл. Аналитики же прогнозировали значение этого показателя на уровне 46,3 млрд долл. В США число первичных обращений за пособием по безработице за неделю, которая завершилась 5 ноября 2011г., по сравнению с аналогичным показателем предшествующей недели снизилось до 390 тыс. Эксперты ожидали, что этот показатель составит 400 тыс.
Дефицит федерального бюджета США в октябре 2011г. составил 98,47 млрд долл. против 140,43 млрд долл. в октябре 2010г. Объем розничных продаж в зоне евро в сентябре 2011г. по отношению к предыдущему месяцу сократился на 0,7%. Аналитики же ожидали, что данный показатель в месячном исчислении снизится на 0,1%.
Объем промышленного производства в Великобритании в сентябре 2011г. не изменился по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики прогнозировали, что показатель повысится на 0,1%. В Великобритании дефицит торгового баланса увеличился до рекордного уровня в сентябре, он вырос до 9.8 млрд. фунтов в сентябре после значительного пересмотра до 8.6 млрд. в августе. Промышленные цены в Великобритании в октябре 2011г. выросли на 5,7% по сравнению с тем же месяцем 2010г. Экономисты ожидали роста этого показателя на 5,9%. Банк Англии оставил базовую учетную ставку без изменения - на самом низком в истории уровне в 0,5% годовых. Это решение совпало с ожиданиями аналитиков.
Объем промышленного производства в Германии в сентябре 2011г. по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 2,7% с учетом сезонных колебаний. Аналитики ожидали, что в месячном исчислении показатель снизится на 0,9%. Положительное сальдо торгового баланса Германии в сентябре 2011г. с учетом сезонных колебаний по сравнению с августом 2011г. выросло до 15,3 млрд евро. Аналитики ожидали значения этого показателя на уровне 12,5 млрд евро. Потребительские цены в Германии в октябре 2011г., по окончательным данным, в годовом исчислении выросли на 2,5%. Аналитики ожидали, такого же изменения показателя.
Из корпоративных отчетов стоит выделить чистую прибыль Nokian Tyres, которая за 9 месяцев 2011 года увеличила чистую прибыль в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2010 года - до 214,6 млн евро. По итогам 3-го квартала чистый убыток Commerzbank AG - составила 687 млн евро по сравнению с чистой прибылью в 113 млн евро за аналогичный период 2010 года. Аналитики прогнозировали чистый убыток банка на уровне 679 млн евро. Plug Power, в третьем квартале снизил чистый убыток в 1,5 раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, до $6,3 млн. Выручка компании в третьем квартале снизилась на 5% и составила $5,5 млн.
Прошедшая неделя для отечественных индексов была негативной. Индекс РТС снизился на 0,76% и составил 1530,7 п. Индекс ММВБ упал на 1,08% до значения 1484,97 п. Объем международных резервов Российской Федерации по состоянию на 4 ноября 2011г. составил 517,8 млрд. долл., уменьшившись на 4,2 млрд. долл., или на 0,8%. За период с 1 по 7 ноября 2011г. зафиксирован рост цен на 0,2%. С начала года потребительские цены выросли на 5,4%. В аналогичном периоде 2010г. с начала месяца цены выросли на 0,2%, с начала года - на 7,0%, а в целом за ноябрь - на 0,8%.
Нефть за неделю выросла. Нефть марки Brent прибавила 1,96% до значения 114,16 долл. за баррель; нефть марки Light выросла на 5,02%, зафиксировавшись на отметке 98,99 долл. за баррель.
Текущая неделя будет богата экономической статистикой: ВВП еврозоны, данные по промпроизводству и розничным продажам в США. В Греции ожидается утверждение парламентом нового правительства. Поэтому вновь внешние факторы будут определять направление отечественного рынка.