Счет в пользу «Татнефти»

На прошлой неделе внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Банк Зенит» одобрило договор залога с немецким банком Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG (кредитный агент и держатель счета) и другими участниками сделки по предоставлению ОАО «Татнефть» синдицированного кредита на сумму до $1,5 млрд. Согласно договору «Зенит» предоставляет свой корреспондентский счет в качестве залога возврата кредита. Финансовые аналитики отмечают, что «Зенит» применил малоиспользуемое в отечественной практике, но достаточно распространенное на международном рынке решение, позволяющее не отвлекать оборотные средства банка на формирование залога.

Как уточнили в ОАО «Татнефти», целью данного кредита является финансирование строительства комплекса нефтепереработки и нефтехимии «Танеко» в Нижнекамске. Его реализация позволит благодаря переработке высокосернистого татарстанского сырья улучшить качество экспортной российской нефти, а значит, поднять ее цены на мировых биржах.
Как сообщается в официальных документах банка «Зенит», договор залога обеспечивает выполнение обязательств «Татнефти» перед ABN AMRO Bank N.V., Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG и WestLB AG в качестве уполномоченных ведущих организаторов, первоначальных кредиторов и Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG в качестве кредитного агента, в том числе проценты в размере 5,85% годовых по первому траншу (на срок до трех лет), и 6,85% годовых по второму траншу (до 5 лет), плюс ЛИБОР и обязательные затраты. Предметом залога являются залог остатка денежных средств, находящихся на корреспондентском счете ОАО «Банк Зенит» № 68835968, открытом в Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, включая все начисляемые на такой остаток проценты, а также залог всех сопутствующих прав и требований по такому закладываемому счету, всех настоящих и будущих требований залогодателя против банка — держателя счета.
Как поясняется в сообщении банка «Зенит», закладываемый счет открыт специально для целей обеспечения исполнения обязательств «Татнефти» по кредитному договору. Согласно договору залога «Зенит» обязуется по требованию кредитного агента выплатить сумму всех обеспеченных обязательств по кредитному договору. От других комментариев одобренного акционерами «Зенита» договора в пресс-службе банка отказались.
Неделей ранее аналитическое издание EuroWeek уже сообщало, что ОАО «Татнефть» приближается к целевому объему синдицированного кредита на $1,5 млрд. По данным этого издания, новость была с энтузиазмом воспринята близкими к сделке представителями банков и рынком в целом, так как породила надежду на то, что и другие заемщики из России также попробуют привлечь финансирование на рынке синдицированных кредитов.
Напомним, что проект строительства нефтехимического комплекса в Нижнекамске был инициирован Советом безопасности Татарстана в 2005 году в рамках программы развития нефтегазохимического комплекса республики. Предполагалось, что комплекс «Танеко» будет состоять из трех производств: нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) мощностью 7 млн тонн нефти в год, дополнительной линии глубокой переработки мощностью 3,5 млн тонн в год и нефтехимического завода по производству продукции на основе ароматических углеводородов. Планировалось, что НПЗ будет сдан в эксплуатацию уже в 2009 году, а к 2011 году «Татнефть» обещала достроить весь комплекс.
В начале 2009 года «Татнефть» пересмотрела концепцию комплекса, отказавшись от линии глубокой переработки нефти и нефтехимических заводов в пользу удвоения мощностей нефтеперерабатывающего завода. Сейчас на гигантской стройплощадке в 3 смены трудятся 6,5 тыс. строителей. По словам гендиректора ОАО «Танеко» Хамзы Багманова, ежемесячно здесь осуществляются строительно-монтажные работы на 3 млрд руб. Всего же проект с начала его реализации профинансирован более чем на 100 млрд руб. (совокупная стоимость проекта оценивается в 222 млрд руб. в ценах 2008 года. — Прим. ред.). Первый этап комплекса — нефтеперерабатывающий завод — будет готов к пуску к концу 2010 года, однако на завершение первого этапа, по словам премьер-министра РТ Рустама Минниханова, необходимо $1,5-2 млрд. По оценке специалистов, международный кредит в $2 млрд, ранее взятый «Татнефтью», практически реализован.
Опрошенные «где Деньги» финансовые аналитики положительно оценивают условия договора залога банка «Зенит» с участниками кредитной сделки, а также стоимость заемных средств, предоставляемых ОАО «Татнефть». Так, по мнению главного экономиста УК «Финам менеджмент» Александра Осина, предоставление корреспондентского счета в залог, с одной стороны, позволяет банку «Зенит» и, соответственно, ОАО «Татнефть» привлечь дешевые ресурсы, стоимость которых, исходя из текущей ставки LIBOR, аналитик оценил в 7,4-8,4% годовых. С другой стороны, при такой схеме не происходит отвлечения из оборота «Зенита» средств, направляемых на формирование залога иностранным кредиторам. «В принципе это вполне адекватное решение, которое не так часто используется российскими банками, но достаточно распространено в мировой практике», — считает господин Осин.