Банковские путы

На прошлой неделе ОАО «Акибанк» отчитался по результатам деятельности во втором квартале этого года. Согласно отчету, банк показал уверенный рост большинства основных показателей. Однако несмотря на предпринятые ОАО «Акибанк» жесткие меры, доля «плохих» кредитов во втором квартале 2010 года не снизилась. Более того, на треть увеличился размер кредитов 5-й категории, долги по которым не платятся клиентами более года.

Согласно квартальному отчету, валюта баланса «Акибанка» выросла на 57,1% или на 12,3 млрд руб. и достигла 33,9 млрд руб. (за 1 квартал 2010 года она составляла 31,1 млрд руб.) Размер привлеченных средств банка увеличился на 50% и по состоянию на начало июля составлял 18,9 млрд руб. (в 1 квартале — 17,58 млрд руб.). На 49,9% (до 3,162 млрд руб.) увеличились и собственные средства (капитала) банка. Активы банка возросли с 15,8 до 22 млрд руб. (+42%). Ресурсы выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 50% (на 6,3 млрд руб.), в том числе остатки на расчетных счетах увеличились на 83,7%, а вклады граждан на 55,6%.
Доходы банка составили 1,985 млрд руб., расходы — 1,877 млрд руб. Во втором квартале получена прибыль в размере 39,5 млн руб., а с начала 2010 года прибыль составила 108,6 млн руб., в том числе чистая прибыль — 60,2 млн руб. Для сравнения, чистая прибыль по итогам первого полугодия 2009 года составила 91,3 млн руб. Как поясняется в отчете, падение чистой прибыли на 34% объясняется большим объемом созданных резервов по ссудным операциям, а также снижением прочих операционных доходов на 42,8 млн руб. (-65%), в то время как операционные расходы выросли на 54 млн. руб. (+5%) относительно аналогичного периода 2009 года.
Однако далее в отчете говорится, что главной причиной снижения доходности работающих активов является большая доля кредитов 3-5 категорий качества, начисленные проценты по которым не относятся к доходам банка и не влияют на размер доходности. Причем, несмотря на предпринятые банком меры, направленные на минимизацию кредитных рисков, за первое полугодие 2010 года суммарный размер таких кредитов увеличился с 985 млн руб. до 1,02 млрд руб., что составляет 9,28% от всего кредитного портфеля «Акибанка» (11,02 млрд руб.). В том числе на треть (с 196,1 до 303 млн руб.) выросла величина кредитов 5-ой, самой проблемной категории, долги по которым клиенты не возвращают уже более года.
Всего же, по официальным данным, просроченные ссуды за 2-й квартал 2010 года составили 485,7 млн руб. или 4,4% от суммы кредитного портфеля, в том числе 400,4 млн руб. — просроченные кредиты юридическим лицам, и 85,3 млн руб. — просроченные кредиты населения. Сумма созданного резерва на возможные потери по ссудам и приравненной к ней задолженности составила 754 млн руб. или 6,8 % от кредитного портфеля. За квартал резервы выросли на 19,5 млн руб. или на 2,7%, при этом доля резервов к ссудной задолженности увеличилась всего на 0,8%.
Напомним, что среди крупнейших клиентов ОАО «АКИБАНК» — ОАО «Татэнерго», ОАО «КАМАЗ», ЗАО «Челны-Хлеб», ООО «Камский Бекон», ООО «Челны-Бройлер», ООО «Аки-Лизинг», ООО «СГ АСКО», ОАО «РИАТ», ООО «Связьинвест», ОАО «Набережночелнинский комбинат хлебопродуктов», ОАО «ВАМИН» (Альметьевский молочный комбинат»), ЗАО «Агросила Групп», ООО «Дружба-Монолит», ООО «Дорожные машины». Количество обслуживающихся в банке клиентов (юридических лиц и предпринимателей без образования юридического лица) за год выросло на 417 (4,7%) и на отчетную дату составило 9289 клиентов.
Как сказано в отчете, доходность работающих активов за прошедший квартал снизилась на 0,49% и теперь равняется 12,31%. Стоимость ресурсов практически осталось на уровне 1-го квартала 2010 года — 10,48%, точка безубыточности на конец 2-го квартала составила 10,39%, что на 0,07% ниже данного показателя на конец 1-го квартала 2010г. Фактическая маржа за 2-й квартал 2010 года составила 1,85%, что незначительно (на 0,14%) ниже планового показателя на 2010 год. Как отмечается в отчете, основной причиной достаточно низкой доходности работающих активов является размещение депозита в ЦБ, объем которого на конец квартала достиг уровня 6,4 млрд руб. со средней ставкой размещения 2,9% годовых. Без учета МБК, доходность кредитного портфеля банка за квартал была на уровне 15,03% годовых.
Несмотря на снижение прибыльности, доля «Акибанка» на рынке Татарстана за квартал увеличилась с 4,9% до 5,6% среди республиканских банков, а с учетом банков других регионов доля выросла с 3,4% до 3,8%. ОАО «Акибанк» продолжает занимать устойчивое положение в банковских рейтингах России и Республики Татарстан. Так, согласно рейтинговым данным, опубликованным в журнале НБ РТ «Банковский вестник», по итогам первого полугодия «Акибанк» занимает 4 место среди татарстанских банков по размеру собственных средств и 3 место по сумме активов — 3 место (+1 пункт по сравнению с прошлым отчетным периодом). По показателям прибыльности «Акибанк» занимает 5 место (+5 пунктов).
Согласно утвержденному акционерами плану стратегического развития «Акибанка» на 2010-2012 годы, за три года предполагается повысить рентабельность активов банка с 0,7 до 1,9%, а рентабельность капитала с 4 до 10,2%. Планируется, что в 2012 году прибыль банка возрастет до 500 млн руб. против 130 млн руб. в 2010 году. Также в 2012 году планируется увеличить уставный капитал на 1 млрд руб. — с 2,6 до 3,6 млрд руб.
Основными акционерами банка являются фонд East Capital Explorer Financial Institutions Fund AB (Швеция, доля в уставном капитале — 19,99%), ОАО «Генерирующая компания» (100-процентная «дочка» ОАО «Татэнерго») — 18,53%, председатель правления «Акибанка» Ильдар Галяутдинов — 16%, ООО «Связьинвест» — 5,68%, ООО «Асса» — 8,14%, ООО «Дорожные машины» — 7,45%, ООО «Атон-К» — 6%. ОАО «Татэнерго» напрямую владеет 1,36% акций банка.