Банк «Ак Барс» предлагает обменять свои евробонды

AK BARS Luxembourg S.A. (дочерняя структура банка «Ак Барс») предлагает держателям евробондов на $250 млн с погашением в 2010 году обменять их на евробонды с погашением в 2012 году с повышенной ставкой. Об этом говорится в сообщении организатором нового выпуска Credit Suisse, направленном инвесторам.
Эмитент предлагает увеличить ставку евробондов с 8,25% до 10,25%. Кроме этого, банк «Ак Барс» планирует выпустить дополнительный 3-летний выпуск евробондов 9 декабря 2009 года в зависимости от рыночной ситуации.
Как сообщается в информационном меморандуме, срок действия предложения истекает 26 ноября 2009 года, на следующий день банк планирует сообщить о результатах предложения и 9 декабря 2009 года проведет расчеты по сделкам. В соответствии с условиями меморандума в сделках не смогут принять участия инвесторы из США и Италии.