Испытание розницей

В начале декабря в Нижнекамске состоялось открытие завода по производству цельнометаллокордных (ЦМК) шин по технологии немецкой компании Continental. Основной потенциальный потребитель продукции завода, ОАО «КАМАЗ», решил не рисковать и не будет закупать нижнекамские ЦМК-шины до 2011 года. К тому времени розничный рынок уже вынесет новой продукции свой вердикт. От того, как рынок примет продукцию нового завода, будет зависеть решение Continental о создании в Татарстане совместного предприятия по выпуску цельнометаллокордных шин.

По словам директора ООО «Нижнекамский завод ЦМК шин» Анвара Вахитов, компания закупила в собственность не только оборудование для производства шин, но и лаборатории качества этих шин. На первом этапе мощность открытого производства составит 600 тыс. грузовых и автобусных ЦМК-шин в год, к четвертому кварталу 2011 года планируется достижение проектной мощности в 1,2 млн в год. К тому времени общий размер инвестиций со стороны ОАО «Татнефть» составит более 16,8 млрд руб., которые компания намерена окупить за 7-8 лет.
Напомним, что в начале 2007 года Continental AG, ОАО «Татнефть» и ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК» (99% уставного капитала принадлежит ООО «Татнефть-Нефтехим», 1% — ОАО «Нижнекамскшина») подписали соглашение об оказании услуг по промышленному инжинирингу, освоению производства и продукции. Планировалось производить шины 11 типоразмеров и 15 рисунков. Первую продукцию завод должен был выпустить в марте 2009 года. Проект строительства завода был увязан со стратегией развития ОАО «КАМАЗ», которая предполагала перевод всех камских большегрузов к 2010 году на ЦМК-шины одиннадцати типоразмеров общим объемом до 350 тыс. штук (позднее эта цифра была снижена до 250 тыс.). Оставшиеся 40% объема производства ЦМК-шин Continental была намерена выпускать под своим брендом и реализовывать по схеме off-take (производство по пресс-формам и под брендом заказчика) в рамках лицензионного соглашения.
Как сообщил исполнительный директор ООО «Торговый дом «Кама» (дочернее предприятие «Нижнекамскшины») Ринат Биктимеров, в 2010 году на заводе будет произведено 200 тыс. ЦМК-шин под брендом «КАМА», причем все они будут продаваться на розничном рынке или экспортированы в ближнее зарубежье. КАМАЗ же начнет закупать нижнекамские ЦМК-шины только с 2011 года. По словам Рината Биктимерова к этому времени завод займет более 30% российского рынка. «Мы ставим для себя задачу активной экспансии в Европу на первом этапе и в развитые страны Азии на втором этапе» — подчеркнул господин Биктимеров. По его словам, завод уже прошел первоначальный аудит компании Daimler AG и EuroBus GmbH Mercedes-Benz (автобусное производство компании Daimler), кроме этого ведутся переговоры с УралМаз и Volvo в городе Калуга. «Пока мы ждем результатов сертификационных испытаний, и следующим этапом собираемся поставлять шины на производства в первую очередь для КАМАЗ-Даймлер» — добавил господин Биктимеров.
По мнению руководителя Управления по аналитике и инвестиционным проектам ЗАО «Алор Инвест» Руслана Самарина, сегмент ЦМК-шин является наиболее динамично растущим в сегменте российского рынка автопокрышек. По его оценке, в 2010 году потребность в ЦМК-шинах достигнет в России 1,7 млн штук в год. При этом доля «Нижнекамскшины» на внутреннем рынке ЦМК-шин к концу 2010 года может составить 10-15% (170-260 тыс. шт.). Дальнейший рост будет определяться результатами конкурентной борьбы с СИБУР-холдингом, который уже несколько лет производит ЦМК-шины на Ярославском шинном заводе и сейчас строит новый комплекс мощностью 1 млн шт. ЦМК-шин в год. По мнению аналитика, ключевым фактором успеха в этой борьбе будет прежде всего ценовая политика обоих холдингов. Еще одним немаловажным фактором станет наличие налаженных контрактов и узнаваемость бренда. «У «Нижнекамскшины», занимающей лидирующую позицию на российском шинном рынке и работающей в сотрудничестве с одним из мировых лидеров производства ЦМК-шин, явное преимущество», — считает аналитик.
По словам господина Самарина, в продукции ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК» могут быть заинтересованы зарубежные компании MAN, Volvo и Scania, осуществляющие в России сборку грузовиков и автобусов или планирующие ее. «Для них нижнекамская продукция предпочтительна как по качеству, которое не ниже европейских образцов, так и по цене. Возможно, к ним присоединятся отечественные автопроизводители, в первую очередь МАЗ и Урал. Однако последние вряд ли будут торопиться с переходом на ЦМК-шины нижнекамского завода, так как имеющиеся на рынке ЦМК-шины китайского производства определенно дешевле тех, что будут выпускаться в Нижнекамске», — сказал «где Деньги» господин Самарин.
Как рассказал «где Деньги» директор по связям с общественностью ОАО «КАМАЗ» Олег Афанасьев, сейчас завод закупает шины у нескольких поставщиков, ориентируясь прежде всего на цены. Один из крупнейших поставщиков КАМАЗа — ОАО «Омскшина». По словам господина Афанасьева, общая потребность завода в шинах для грузовиков составляет около 350 тыс. штук в год. Однако, как он уточнил «где Деньги», вряд ли речь идет о переходе на нижнекамские ЦМК-шины в полном объеме. По его словам, КАМАЗу, как и любой рыночной компании, логичнее иметь дело с несколькими поставщиками для минимализации рисков. «В непростых финансовых условиях, в которых сейчас работает завод, мы в любом случае будем ориентироваться на цену. Если «Нижнекамскшина» предложит выгодные условия, мы с радостью будем сотрудничать», — пояснил «где Деньги» Олег Афанасьев.
В свою очередь в отделе маркетинга ООО «Скания-Русь» (генеральный импортер и дистрибьютор техники Scania на территории России) «где Деньги» сообщили, что на данный момент не собираются рассматривать кандидатуру нового поставщика шин. «Сначала нужно понаблюдать за результатами деятельности завода, и прежде всего за качеством продукции», — пояснили «где Деньги» в компании.
От того, как российский рынок примет продукцию нижнекамского завода шин ЦМК, будет зависеть решение компании Continental о создании совместного предприятия по выпуску цельнометаллокордных шин, в котором, по словам генерального директора ООО «Татнефть-Нефтехим» Загита Шарафеева, немецкая сторона может получить контрольный пакет.