Время брать в долг

В минувшую пятницу в Альметьевске состоялось годовое собрание акционеров ОАО «Татнефть», на котором были подведены итоги работы компании за 2009 год. По сравнению с предыдущим годом финансовое положение компании значительно улучшилось — чистая прибыль увеличилась на 48% — с 34,3 до 50,9 млрд руб. Пользуясь благоприятной конъектурой на кредитном и долговом рынках, руководство компании объявило о намерении в ближайшее время заимствовать более 100 млрд руб. для завершения строительства нефтеперерабатывающего комплекса «ТАНЕКО».

Как сообщил генеральный директор компании Шафагат Тахаутдинов, в прошлом году ОАО «Татнефть» добыло 25,85 млн т нефти, что на 0,3% выше уровня 2008 года. 45% этого объема добыто за счет применения различных методов повышения нефтеотдачи пластов. Компания осуществляет инвестирование в поиск и разведку нефтегазовых месторождений не только в Татарстане, но и в Республике Калмыкия, Оренбургской, Самарской, Ульяновской областях, Ненецком автономном округе, в Сирии и Ливии. Ведутся опытно-промышленные работы по освоению значительных запасов сверхвязкой нефти в Татарстане.
По оценке независимой международной консалтинговой компании «Миллер энд Ленц» доказанные запасы «Татнефти» на начало 2010 года составили 862 млн т нефти.
В результате деятельности компании за 2009 год ее выручка составила 226,5 млрд руб. При этом чистая прибыль за год увеличилась с 34,3 до 50,9 млрд руб. Капитализация компании на конец 2009 года составила около 300 млрд рублей.
Общий объем инвестиций по ОАО «Татнефть» составил в прошлом году 104,3 млрд руб., в том числе инвестиции в добычу нефти в Татарстане — 17,67 млрд руб., за пределами республики — 2,3 млрд руб. Инвестиции в зарубежные контракты достигли за прошлый год 1,86 млрд руб.
Как сообщил господин Тахаутдинов, в 2009 году вложения компании в проект строительства нефтеперерабатывающего завода ТАНЕКО составили 74 млрд руб., в этом году компания планирует освоить еще 63 млрд руб.
Однако собственных средств компании не хватит для завершения проекта — его общая стоимость, по данным на 2008 год, оценивается в 222,7 млрд руб. Поэтому «Таненефть» намерена увеличить кредитный портфель, который к концу 2009 года составил 22 млрд рублей. Всего же по итогам первого квартала 2010 года долгосрочные кредиты и займы компании составляли 92,21 млрд руб. (+ 15%).
На прошлой неделе «Татнефть» уже подписала соглашение о новом синдицированном кредите на $2 млрд. Как пояснил Шафагат Тахаутдинов, деньги «по мере надобности» компания возьмет в 2011 году. Заем структурирован как самостоятельно организованная «клубная» сделка, спрос на которую со стороны кредиторов существо превысил ее объем. Заем разделен на три транша — 3, 5 и 7 лет, ставка по которым составляет ЛИБОР плюс 3,1%, 4,1% и 5% соответственно. Одновременно с этим пресс-служба компании сообщила о досрочном погашении ОАО «ТАНЕКО» (дочернее общество ОАО «Татнефть») в полном объеме строительного промежуточного кредита в размере $2 млрд. Этот заем был привлечен в 2007 году для финансирования строительства Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в Нижнекамске.
В начале этой недели нефтяная компания также заявила о намерении после семилетнего перерыва вернуться на долговой рынок. По сообщению пресс-службы «Татнефти», готовится 10 выпусков биржевых облигаций на общую сумму 50 млрд руб. Объем каждого выпуска составит 5 млрд руб., срок обращения — три года. Как говорится в сообщении, решение о выпуске облигаций уже одобрено советом директоров «Татнефти».
Сроки размещения облигаций не раскрываются. Ранее господин Тахаутдинов говорил, что следующие займы компания готовит только в 2011 году. «Регистрация программы биржевых облигаций действительно не предполагает, что совсем скоро бонды «Татнефти» появятся на рынке, — приводят «Ведомости» слова аналитика «ВТБ капитала» Михаила Галкина. — Подобные бумаги не требуют регистрации финансовым регулятором, выпуски регистрируются биржей, поэтому их не обязательно размещать строго в течение 12 месяцев. Хотя в целом время для размещения рублевых бондов сейчас неплохое, и «Татнефть» могла бы занять примерно под 8%».
По итогам годового собрания акционеры ОАО «Татнефть» решили направить 30% прибыли (15,26 млрд руб.) на выплату дивидендов в размере 6,56 руб. на каждую акцию (обыкновенную и привилегированную) номиналом 1 руб. Еще 5,6 млрд руб. будет направлено на капвложения, остальные средства — на развитие производства.