Борьба за глянец

Одна из крупнейших полиграфических компаний мира — RR Donnelley — намерена в ОЭЗ «Алабуга» создать свое первое российское предприятие по производству полиграфической продукции и упаковки. Инвестиции в проект составят свыше 500 млн руб. По мнению экспертов, RR Donnelley займет пустующую в республике нишу глянцевых журналов. Серьезной конкуренции со стороны RR Donnelley следует опасаться московским и питерским полиграфическим комбинатам. Крупные издательские дома России выразили готовность разместить свои заказы на предприятии в «Алабуге», если RR Donnelley предложит цену на 20-30% ниже существующей на рынке.

На днях стало известно, что в конце прошлого года еще одним резидентом Особой экономической зоны «Алабуга» стала одна из крупнейших полиграфических компаний мира RR Donnelley. Как сообщили в пресс-службе ОЭЗ «Алабуга», ООО «Р.Р. Доннелли Алабуга» планирует предлагать печатную продукцию для российского рынка и стать первым крупным предприятием Поволжья, занимающимся рулонной офсетной печатью. Общая сумма инвестиций в проект составит свыше 500 млн руб. (примерно 12,5 млн евро). В московском офисе продаж RR Donnelley «где Деньги» отказались раскрывать мощности будущего предприятия и другие подробности проекта.
По оценкам опрошенных «где Деньги» экспертов, речь идет о небольшой типографии. Исполнительный директор ИД «Семь дней» («7 дней», «Итоги», «Караван историй», «Штаб-квартира») Игорь Свирин отметил, что большие машины (от 48 полос и больше) стоят минимум 10 млн евро. «Я думаю, что RR Donnelley поставит несколько 16-страничных машин, причем б/у, которые привезет из Польши, либо компания сделает листовую типографию», — предположил господин Свирин. По его мнению, RR Donnelley сначала захочет добиться загрузки этих мощностей на 80-85% и только через пару лет примет решение о дооснащении типографии новым, более мощным оборудованием.
В настоящее время самым крупным полиграфическим предприятием Поволжья является «Полиграфическо-издательский комплекс «Идел-Пресс», входящий в структуру республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям ОАО «Татмедиа». Первый заместитель руководителя «Татмедиа» Фарит Шагиахметов сообщил «где Деньги», что приход RR Donnelley не сломает полиграфический рынок Татарстана, поскольку компания займет нишу глянцевых журналов, которая в республике сейчас свободна.
«RR Donnelley выходит даже не на республиканский, а на федеральный рынок. В Татарстане практически нет глянцевых журналов. «Кураж», «Я покупаю» и еще несколько изданий — это не те тиражи, ради которых стоит закупать оборудование, стоящее огромных денег. Только при условии того, что крупные издательские дома федерального уровня будут размещать свои тиражи, имеет смысл вкладываться в это дело», — считает господин Шагиахметов. По его словам, RR Donnelley составит серьезную конкуренцию крупным московским и питерским типографиям, которые за последнее десятилетие появились в России. «RR Donnelley будет более конкурентоспособен за счет налоговых послаблений ОЭЗ, более дешевой рабочей силы», — отмечает господин Шагиахметов. Он уверен, что крупные российские издательства будут заинтересованы в том, чтобы их продукция печаталась на предприятии RR Donnelley в ОЭЗ «Алабуга».
В ИД «Абак-пресс» («Деловой квартал», Shopping Guide, «Я покупаю», «Бизнес и Жизнь», «ТелеШоу», «Наша газета», «BLIZKO Ремонт») «где Деньги» сказали, что 2-3 года назад издательство стало все свои журналы печатать в России на собственной типографии в Екатеринбурге или на типографиях в городах присутствия. «Это удобно в финансовом плане, но нас не всегда удовлетворяет качество. Мы готовы печатать свои издания в Татарстане, если качество и ценовая политика будут нас устраивать. Но каждое издание нашего издательского дома решает это вопрос индивидуально», — рассказал источник в ИД «Абак-пресс».
Господин Свирин из ИД «Семь дней» также готов разместить заказы на печать в типографии RR Donnelley, но если будет предложена цена на 20-30% ниже, чем в среднем по рынку. «Мы два своих еженедельных журнала продолжим печатать на московских полиграфических мощностях, потому что это более выгодно и комфортно. Два ежемесячных журнала мы сегодня печатаем за рубежом, и, может быть, если будет получено выгодное предложение, согласимся печатать их в «Алабуге», — рассуждает господин Свирин. Он полагает, что предприятие RR Donnelley за пределами Татарстана будет ориентироваться на ежемесячные, в том числе рекламные и корпоративные, издания («Ашан», «Седьмой континент», «Евросеть» и так далее).
По словам эксперта, сейчас 50-60% российских глянцевых журналов печатается за рубежом — в основном в Финляндии, Германии, Польше, а также на Украине и в Прибалтике, где хорошее качество печати и невысокие цены. Чуть меньше половины от объемов издательских домов обслуживают крупные полиграфические комбинаты, расположенные в Москве и Санкт-Петербурге: «Пушкинская площадь», «Алмаз-пресс», «МДМ-печать» и еще пять-шесть предприятий. По мнению господина Свирина, главная проблема российской типографской промышленности в отсутствии стабильного качества. «За рубежом мы хорошего качества добиваемся меньшими усилиями, чем в России, потому что у нас технологическая грамотность водителей, менеджеров недостаточно высокая, кроме того, существует дефицит квалифицированных рабочих кадров», — пояснил эксперт.
По данным исследования РБК.Research «Российский полиграфический рынок, 2011 год», в отечественной полиграфической отрасли улучшается инвестиционный климат. После кризиса, когда динамика инвестиций упала на 33,1%, в 2010-2011 гг. инвестиционный климат в полиграфической отрасли вошел в стадию восстановления. По итогам 2010 года объем инвестиций вырос на 18%. По итогам 2011 года ожидается, что рынок вырастет примерно на 20%.
По словам опрошенных «где Деньги» участников рынка, RR Donnelley уже около пяти лет собирается построить предприятие в России: местом для размещения могли стать и Москва, и Петербург, и уже существующие российские типографские площадки.
Аналитик ИК «Финам» Анна Мишутина уверена, что в среднесрочной перспективе RR Donnelley сможет занять заметное место на российском рынке полиграфической продукции. Локализация производства позволит концерну формировать конкурентоспособные цены, значительные ресурсы и компетенции будут способствовать динамичному расширению рыночной доли, считает аналитик. «Вероятно, выбор площадки обоснован преимущественно комфортными инвестиционными условиями, которые предлагает ОЭЗ», — предполагает госпожа Мишутина.
По оценкам ИК «Финам», объем российского рынка картонно-бумажной упаковки составляет около $5 млрд. Данный сегмент, несмотря на высокий уровень конкуренции и значительную консолидацию, является одним из наиболее перспективных направлений рынка упаковки и сохраняет значительный потенциал роста, который будет реализован по мере расширения среднедушевого потребления упакованной продукции на фоне роста доходов населения. Объем рынка полиграфии составляет около $8,5-9 млрд.
Аналитик Инвесткафе Илья Раченков полагает, что выбор RR Donnelley места для размещения своего производства предопределила специфика льгот ОЭЗ «Алабуга». «Другие ОЭЗ такого типа расположены в Липецкой и Самарской областях. Выбор Татарстана может быть обусловлен близостью ЦБК в республиках Марий Эл, Коми и Пермском крае. Кроме того, причиной размещения производства в России в данной ОЭЗ могла стать возможность беспошлинного ввоза оборудования на ее территорию», — предположил господин Раченков. Он сообщил «где Деньги», что RR Donnelley импортирует много продукции из Польши, и если аналогичные производства будут размещены в России, то российским клиентам будет выгоднее размещать заказы внутри страны. Таким образом, новое предприятие RR Donnelley обеспечат заказами его текущие российские клиенты.

Справка
RR Donnelley Europe принадлежит международной корпорации RR Donnelley & Sons, одной из крупнейших и наиболее передовых компаний по предоставлению услуг в области печати и коммуникации. RR Donnelley владеет и управляет высокотехнологичными производствами печати в Соединенном Королевстве и Польше, а также базами цифровой печати и прямых почтовых рассылок в Венгрии, Франции и Нидерландах. Более того, у компании есть студии допечатных работ Premedia Technologies studios в Варшаве, Польше, а также офисы продаж на территории всего европейского континента, в том числе в Москве.
RR Donnelley внесена в список крупнейших промышленных компаний мира Fortune 500 с годовым оборотом $10 млрд. На предприятиях по всему миру трудоустроено почти 60000 сотрудников. Компания внесена в списки фондовой биржи США Nasdaq с совокупной рыночной стоимостью выпущенных акций $2,8 млрд.