Строящийся на территории ОЭЗ «Алабуга» завод по производству древесно-плитной продукции компании Kastamonu Entegre может стать ядром для турецкого мебельного кластера в Татарстане. У них будут все шансы занять ведущие позиции на местном рынке, так как татарстанские мебельные компании, за редким исключением, представляют собой небольшие «гаражные» производства. Однако аналитики отмечают низкую емкость татарстанского рынка, а доступ на крупные рынки Москвы и Санкт-Петербурга связан с существенными логистическими издержками.
Как стало известно «где Деньги», 15-16 февраля в Татарстан прибудет делегация из 60 представителей ведущих турецких производителей мебели. Цель их визита — рассмотрение возможности размещения в республике своих заводов. Переговоры об этом ведутся с весны прошлого года, когда Турцию посетила делегация Минпромторга РТ вместе с министром Равилем Зариповым. Об этом «где Деньги» рассказал находившийся в составе той делегации директор по развитию мебельной компании «Синтекс» Максим Сперанский (интервью с ним читайте в этом номере еженедельника). По его словам, в Татарстане предполагается создать своего рода мебельный кластер, ядром которого станет запускаемый в 2013 году на территории ОЭЗ «Алабуга» завод по производству древесно-плитной продукции турецкой компании Kastamonu Entegre («Кастамону Энтегре»).
Напомним, впервые о своих планах Kastamonu Entegre заявила в феврале 2009 года (см. «где Деньги» № 127 от 24.02.2009 г.). Тогда сообщалось, что проектная мощность первой очереди завода составит 350 тыс. куб. м древесно-волокнистых плит средней плотности (МДФ, используют для изготовления плинтусов, стеновых панелей, ламинированных напольных покрытий, дверей, мебели и т.д.) в год. Объем инвестиций на этом этапе должен составить $100 млн. Строительство второй очереди завода позволит выпускать 350 тыс. куб. м древесно-стружечных плит (ДСП) в год.
Власти Татарстана не скрывали своей заинтересованности в реализации турецкого проекта и, по словам президента Рустама Минниханова, готовы оказать ему максимальную поддержку. Интерес татарстанской стороны объяснялся тем, что в республике будет решен вопрос переработки низкосортной древесины: для производства МДФ и ДСП необходима древесная щепа, а не стволы деревьев ценных пород.
Однако, по словам господина Сперанского, по ходу реализации проекта у Kastamonu Entegre возникли определенные опасения по поводу сбыта своей продукции. Несмотря на то, что заявленная стоимость их ДСП на 15% ниже, чем в среднем по рынку, мощности татарстанских и других близлежащих мебельных фабрик оказались не в состоянии покрыть запланированные объемы производства завода. Поэтому Kastamonu Entegre высказала желание привлечь к Татарстану турецких сборщиков мебели, с которыми уже сотрудничает у себя на родине.
Местные продавцы мебели с энтузиазмом восприняли известия о возможной турецкой экспансии. Так, по словам представителя ООО Торговая компания «Ваш Быт», пожелавшего остаться неназванным, для конечного потребителя лучше, если в республике появится конкурентоспособная мебель. «Мы продаем привозную мебель, с местными производителями практически не работаем, на логистику тратим много, и это увеличивает стоимость мебели примерно на 10%. Если ДСП и вся фурнитура будут выпускаться в республике, мебель будет стоить недорого. И в этом случае наша компания готова сотрудничать с мебельщиками, которые здесь появятся», — заявил источник.
Однако опрошенные «где Деньги» эксперты выразили сомнение в том, что в Татарстане может быть создан мебельный кластер. Ведущий аналитик проекта Neoconomica Сергей Думченко отметил, что кластер, как правило, создается под внутренний рынок. По мнению аналитика, емкость татарстанского рынка мала для создания настоящего кластера. «Возможно, планируется охватить большую территорию. Но здесь уже значимыми становятся логистические издержки. От «Алабуги» до Москвы более 100 км. Единственно возможный здесь вид транспорта для грузов — железная дорога (а это очень дорого). В этом аспекте потенциальный кластер выглядит не слишком привлекательно», — рассуждает господин Думченко.
По его расчетам, за счет логистических издержек продукция кластера, скорее всего, будет довольно дорогой. «Так что вполне вероятным выглядит сценарий кратковременного прихода инвесторов с последующим сворачиванием производства. Для отечественных производителей это выразится в краткосрочном росте конкуренции с последующим снижением ее уровня. Пока же все выглядит таким образом, что привлечь инвесторов в так называемый мебельный кластер можно лишь разве что за счет какой-нибудь красивой сказки про огромный внутренний рынок, который окупит все издержки», — резюмирует господин Думченко. В то же время он не отрицает и несомненного преимущества расположения мебельных производств в Татарстане, в том числе доступ к сырьевой базе.
«Турецких производителей должен насторожить тот факт, что российские производители не хотят создавать предприятия в республике», — сказал «где Деньги» ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов. По его мнению, властям Татарстана надо предметно пообщаться с отечественными производителями мебели. «Возможно, удастся понять причину и внести необходимые коррективы в экономическую политику республики. Но не исключен вариант, что причины будут неподвластны республиканским властям. Тогда Татарстану действительно ничего не останется, кроме как пригласить к себе турецких мебельщиков и создать для них наилучшие условия работы, чтобы хоть как-то компенсировать те трудности, которые у них будут возникать и из-за чего в регион не идут российские производители мебели», — рассуждает господин Баранов.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
Дмитрий Баранов
ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент»
В 2010-2011 годах российский мебельный рынок развивался вполне неплохо. В 2010-м продажи в номинальном денежном выражении, по данным ФСГС, выросли на 10%, до 268,6 млрд руб., в товарной массе темпы роста составили около 7%. В 2011 году позитивный восходящий тренд укрепился. Рынок мебели сохраняет потенциал роста, который во многом обусловлен тем, что среднедушевое потребление бытовой мебели в России в 4-5 раз ниже аналогичных показателей, характерных для большинства европейских стран. В данном секторе по мере увеличения реальных денежных доходов и дальнейшего восстановления индустрии жилищного строительства будут формироваться достаточно высокие темпы роста.
Сергей Думченко
ведущий аналитик проекта Neoconomica
Проблемы российского рынка мебели схожи со стандартными проблемами, с которыми сталкиваются все потребительские рынки в условиях кризиса. В 2012 году нас ждет плавное сокращение спроса, которое с высокой вероятностью не позволит вырасти рынку мебели или ограничит этот рост на уровне прошлого года (в лучшем случае). Вполне вероятно изменение структуры рынка за счет роста доли «серой» мебели и смещения предпочтений в пользу более дешевой продукции. Также возможен рост импорта за счет вступления России в ВТО, который проявит себя во второй половине 2012 года. Подводя итог, можно констатировать, что значительного роста рынка мебели в 2012 году не будет.
Илья Ломакин
исполнительный директор DISCOVERY Research Group
Российские мебельщики постепенно уменьшают свою долю на внутреннем рынке. Страны-импортеры из дальнего зарубежья обеспечили 17,6% роста, Китай — 76,3%, а Белоруссия — 22,8%. Это происходит при действии существенных ввозных таможенных пошлин на мебель. С их учетом китайская мебель для русских потребителей дешевле аналогов из других стран дальнего зарубежья, но дороже белорусской мебели, которая ввозится в нашу страну беспошлинно. Как нам представляется, импортеры продолжают рассматривать российский мебельный рынок как перспективный, работают гибко, успешно расширяя освоенные ранее сегменты рынка. Так последние годы законодателями мебельной моды являются итальянские компании, особенно это относится к мебели классического стиля. Фирма IKEA успешно продвигает мебель скандинавского дизайна, она пользуется успехом у молодежи.
Проблема в том, что российские мебельщики не пытаются потеснить на рынке импортную мебель, а основное внимание продолжают уделять конкурентной борьбе с отечественными производителями. Хотя в таких сегментах мебели, как кухонная, мягкая, офисная, успехи отечественных мебельщиков наиболее заметны. Выпускается продукция вполне конкурентоспособная, не хуже итальянской. Это тупиковый путь для мебельной промышленности, особенно в контексте присоединения России к ВТО.
В настоящий момент для потребителей цена начинает играть меньшую роль, уступая место качеству товара и обслуживания. У мебельщиков есть четыре способа оставаться на плаву. Ключевой — стимулирование спроса, но не в ущерб качественным характеристикам продукции. Поэтому дальнейшее снижение цены возможно за счет оптимизации бизнес-процессов и применения в производстве более дешевых отечественных или азиатских комплектующих, предложения стандартных, а не заказных программ. Эффективными они считают и различные антикризисные предложения. Но тут же отмечают: стимулирование спроса только за счет скидок может негативно сказаться на бренде, особенно это касается крупных компаний.
Увеличить оборот можно благодаря расширению линейки товаров. Так, некоторые производители планируют выпускать мебель для лоджий (по их мнению, эта ниша не занята), другие — диваны, похожие по дизайну на дорогие итальянские или французские, но по гораздо меньшей цене. Производители пытаются диверсифицировать ассортимент, ориентируясь в равной степени на потребителей бюджетной мебели или премиум-класса.
Второй способ нарастить продажи — участие в конкурсах и тендерах.
Третий способ, скорее, пока теоретический: налаживание сотрудничества с девелоперами в рамках проектов «квартиры под ключ», широко распространенного в Европе (недвижимость продается с выполненным ремонтом и завезенной мебелью). На практике подобные проекты появятся в России в лучшем случае лет через десять. Это наиболее прогрессивное направление, потому что продажи мебели в большей степени коррелируют не с потребностью в обновлении мебели, а в покупке новой в связи с переездом.
Четвертый способ тоже отдает экзотикой, тем не менее в связи с заключением Таможенного союза у российских мебельщиков появились хорошие перспективы сотрудничества со странами СНГ. |