X5 приняла решение о регистрации трех выпусков биржевых облигаций

Сегодня X5 Retail Group N.V. (далее – «X5», «Компания») приняла решение о регистрации ее дочерней компанией ООО «ИКС 5 Финанс» трех выпусков биржевых облигаций общей номинальной стоимостью 15 миллиардов рублей.

Главный финансовый директор X5 Retail Group Евгений Корнилов прокомментировал:

«Наша политика направлена на расширение круга доступных к использованию финансовых инструментов, в том числе мы хотим иметь возможность оперативного выхода на рынок рублевых облигаций. На данный момент ситуация на российском рынке капитала благоприятная, и по мере необходимости, мы рассматриваем выпуск облигаций в качестве одной из альтернатив оптимизации нашего долга».

По состоянию на 31 марта 2010 г. общий долг Компании составил 1 811 млн. долл. США (по курсу 29,36 руб. за 1 долл. США), 85% из которого составляет краткосрочный долг (1 530 млн. долл. США или 45 млрд. руб.) и 15% долгосрочный (280,4 млн. долл. США или 8,2 млрд. руб.)

По состоянию на 31 марта 2010 г. общий объем доступных кредитных линий Х5 составил около 24,6 млрд. руб. (836 млн. долл. США по курсу 29,36 руб. за 1 долл. США). Из этой суммы доступный невыбранный лимит составил около 21,1 млрд. руб. (717 млн. долл. США по курсу 29,36 руб. за 1 долл. США). Помимо этого Компания заключила договор об открытии кредитной линии со Сбербанком России сроком на 5 лет, с лимитом, равным рублевому эквиваленту 1,1 миллиарда долларов США.